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债市展望。关税(shui)事件、地缘政治(zhi)冲突影响逐渐消退，债市对风险偏(pian)好(hao)、央(yang)行流动性投(tou)放(fang)以及未来基本面定价较为充分。短期内看(kan)不到(dao)债市进一步做多的(de)催(cui)化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积🧅。机构通过限制申购🍄、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导👝。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种(zhong)情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产(chan)业(ye)趋势(shi)有望占优。

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配置层面💝🍓👗👿，短期把握成长方向内部的高低切💝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍌👘🍌🥕、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👜👿。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍑🍓🍇。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、消息面(mian)上(shang)，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行(xing)。大会由中国石(shi)油和化学工业联(lian)合会主办，中(zhong)国化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行业技术前(qian)沿与战略趋势(shi)，为(wei)企业提供转型(xing)升级解决方案，切实推动(dong)行业发展(zhan)从理论探讨迈向实际产业落地。