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截面波(bo)动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率(lv)处于近半年中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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供应端，原料来看(kan)，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍(nie)矿销售成本有所抬升，镍矿升(sheng)水维持高位；镍铁(tie)端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底(di)后价格回升持稳；铬矿供需(xu)矛盾有所改善，市场成(cheng)交价格转弱(ruo)。成材来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态(tai)势，社会库存于二季度整体(ti)出现(xian)一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解(jie)，低利(li)润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。