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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更(geng)大，价(jia)格下行(xing)压(ya)缩毛利(li)，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因(yin)此(ci)对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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