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2025-06-27 04:35:32 作者：钱剑峰

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥾🥒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿🥦👗🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒💗💓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉🥑👞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡🥻🍌👠🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥🥿。

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本拿比市议会2023年2月批(pi)准(zhun)进(jin)行一项程序，以审视(shi)、承认该市(shi)历史(shi)上对华人的歧视并作出正式道歉。当时(shi)该市发布的一份报告详(xiang)细说明了1892年至1947年间的市(shi)政当局通过(guo)制定歧视性法(fa)律法规和政(zheng)策，在多个关键领域严重限(xian)制了华人的权利(li)和(he)发展机(ji)会，如：剥夺华(hua)人在市政选举中的投票权；将华人基本(ben)排除在本拿比的土地所有(you)权之外；敦促省和联邦(bang)**对华人的移民、土地(di)所有权和商业许可(ke)施加限制；以限制性法律防止华人受(shou)雇于市政当局及(ji)其承包商；在某些情形下，地方法规的执行不成比例地针对华人企业，等。

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