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我们需要在雄心和(he)行动上实现(xian)跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此(ci)重(zhong)要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的(de)领先力量(liang)，中国若能在2023年排放量(liang)的基础上，到2035年减排(pai)30%，这既是现实(shi)可行的，也是必不(bu)可少(shao)的，不仅将助力实现全球气(qi)候目标，更将激发其他国家更大的(de)雄心。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显(xian)示(shi)，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司(si)业绩增速进一步加(jia)快，实现营(ying)业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注半导(dao)体(ti)、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉(mai)冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时(shi)起(qi)位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港(gang)部队统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中(zhong)环1号码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能(neng)视情调整。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👄🩳😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🩲🥑，使得即将到来的中报业绩期🧄🍑🥻，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。