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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述(shu)中，提到“貿(mào)(mao)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈(ying)利(li)或超预期。