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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者🩲🤍，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%🧡💯👚🥥，在中国调味品市场排首位💟🍍💕👝。

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风险提示：宏观经济疲软🍓😈，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开支放缓风险。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗(fu)是前里根**官员，也是特朗普的长期(qi)支(zhi)持者(zhe)，在(zai)总(zong)统第一任期内(nei)获(huo)得了总统自由勋章。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦💖🥝💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👞👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒👛。而在21年春节后🍌🧡🥝👙，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽💓👘🩲，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧅💝，结构上电力设备领涨😈，此外有色金属👚🍓、煤炭👘🤍👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝💯👘💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒🩰👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍌，是21年A、H行情分化的重要原因之一🧡。当前来看😻🧡，关注通胀回归的节奏和幅度🍑👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💗👅👚👢，但短期概率不大💌🍇。此外🧄🥔💟，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、俞平还开发具有上海特色的漆器和百宝镶嵌作品及课件🍋🌽🍌🍆，并走进世博会“非遗会客厅”🥑🍓🥝，为来自世界各地的游客提供非遗知识普及和手工体验课程🍓🤍。其创作的《白玉兰》《随行》《石榴》三件漆器作品，凭借艺术价值被进博会和上海档案馆联合永久收藏😈👝，成为向世界展示中国非遗魅力的闪亮名片🥬🍊。

2、*本文为原文(wen)报告(gao)部分(fen)节选，原文还(hai)涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针(zhen)对关税影响的反馈，以及具体投资建议(yi)，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易(yi)冲击与经济格局重塑下的全球投资》