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1、Parrott强调，财政部迄今(jin)还未真正介(jie)入(ru)“两房”的上市计划，所以在他看来**还没(mei)有进入到方案分析(xi)阶段。而在(zai)财政部采取任(ren)何有意义的行动之(zhi)前，市场(chang)无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实(shi)体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。