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“顺应养老金长期投资长期(qi)考核的趋势(shi)。”一位企业年金(jin)投(tou)管机构(gou)高管向(xiang)券商中国记者(zhe)表示(shi)，考(kao)核肯定还(hai)是企业委托人自己做，但对标(biao)的投资收益率数据只有三年期(qi)的了，这有(you)引导作用。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资，引导委托人注(zhu)重长期收益。”

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作为A股(gu)市(shi)场的绩优标杆，海天味业自上市以(yi)来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模(mo)，到如(ru)今200多亿元的营收体量，其经营实(shi)力已远超调味品(pin)行业(ye)其他企业，持续(xu)稳固行业龙头地位。业内分析指(zhi)出，此次(ci)海天味业实现二次上市，将(jiang)为企业(ye)进(jin)一步拓展国际(ji)化发展版图提(ti)供更广阔的资本平台与战略支撑。

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行业(ye)视角，我(wo)们(men)认为工业板块(kuai)将继续受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电气化订单(dan)增速有(you)所回落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定性；工(gong)业(ye)自动化板块随着(zhe)去库存接近尾声，预计将(jiang)进入复苏通道。根据MSCI各行(xing)业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较(jiao)高；从资本(ben)品子板块2025年(nian)EPS一致预期看(kan)，国防(fang)、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和(he)26%的同比增长，其他子板块（工业(ye)集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景(jing)下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、三苏祠内，古木参天，古韵悠然。一路察看祠内(nei)建(jian)筑、陈设、楹联、题记(ji)，不时(shi)询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗(yi)产承(cheng)载着中(zhong)华民族的基因和血脉，是不可再生、不(bu)可(ke)替代的历史文化资源。”

2、下(xia)跌(die)中的(de)回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。