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根据Bloomberg一致预测🍋💋，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）🍅🥬💗🥒。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落👢🥑。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道💖🧡，增速依然高于欧洲🍄。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🩰👚💔🧄，与2024年持平👙💕，对工业板块形成一定支撑🌽🩳💛。

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5月底以来，我们反复提示6月市(shi)场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场(chang)愈发鲜明的主线。

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“敬畏歷(lì)史、敬畏文化、敬畏生(sheng)態(tài)”。總(zong)書(shū)記(jì)身體(tǐ)(ti)力行，將(jiāng)對(duì)待歷(li)史(shi)、文化的態度視(shì)爲(wèi)“評(píng)價(jià)(jia)一箇(gè)製(zhi)度、一種力量昰(shì)進(jìn)步(bu)還(hái)昰反動(dòng)”的標(biāo)準之一，秉持“讓(ràng)羣(qún)衆朢(wàng)得見(jiàn)山(shan)、看得見水(shui)、記得住鄕(xiāng)愁，讓自然生態美景永駐人間(jiān)(jian)”的目標(biao)，始終緻力于保護(hù)、傳(chuán)承(cheng)、利用好這(zhè)些中華(huá)大地上的(de)寶(bǎo)貴(guì)財(cái)(cai)富。

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投(tou)资建议：本(ben)轮(lun)谈判释放的出口管制逐步缓和信(xin)号以及整体缓(huan)和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中游(you)与出口链条带来(lai)了明显(xian)利好。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲(mang)目追高。

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1、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平👜💕，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》👿，自2025年10月9日起实施。后续🩳💞🍅，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作👡👚🍆。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥻。当地时间6月9日至10日👚，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🤬🩱，中美原则上达成了协议框架🍌💕，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🩰🍈、芯片设计软件、航空发动机部件🍏👙、乙烷化工原料等领域🍇，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🥬👚。