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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍍💞，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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当下投资者仍应谨慎👗🍄👠，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💋👚、稀土👿👄、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👠💯🥕；二是恒生科技指数🍆、中资服务器🥝🍏、算力基础设施及部分半导体设备公司🩲🧅，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍌🥑，实现资金避险与低波动配置。

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【數(shù)據(jù)·估(gu)值(zhi)】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)(jiao)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材料估值跌幅居前。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国(guo)的创新资产，给了行业(ye)很多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什(shen)么(me)卖得这么贵，听业内也在(zai)传，就是两家相(xiang)互争，把(ba)价格抬上去了(le)。”一位长(zhang)期(qi)关注创新药(yao)板块的(de)行业人(ren)士(shi)说，对外授权交易卖(mai)得(de)起价，是好事；中国的临床数据和海(hai)外临床数据结果差不多，也让大家更有信(xin)心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。

2、消息面，中东局势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨(chen)，以军共出动(dong)超过200架(jia)战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发(fa)动100多架(jia)无人机进行反击。此外，近日(ri)俄乌局势(shi)也有恶化趋势。