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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期👅，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市(shi)、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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本周五（6月13日）盘中🍓👞👢🥬，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%🩳🧡，去年以来累计上涨61.4%🩲，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👠👘🍌，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩲💕🩲，远超TMT🥾👡🥔、新能源等新兴领域。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产💘💘💘。低估值🥭、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😡💌。第二💌💋，科技仍将是中长期配置主线🍊👚👚。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💓👘。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👚🥥🍄，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税😠，短期内或形成双边加征关税的压力。但我们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

2、【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对(dui)A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后(hou)中东地区航线受到(dao)影响(xiang)，叠加原(yuan)油(you)价(jia)格飙涨(zhang)，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资(zi)质的公司将(jiang)具(ju)备较好的投(tou)资机(ji)会(hui)。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。