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风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)(lai)看，畢(bì)馬(mǎ)威(wei)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)依然爲(wèi)白酒(jiu)的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年(nian)輕(qīng)人對(duì)高度白酒興(xìng)(xing)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白酒(jiu)市(shi)場(chǎng)“隱(yǐn)身(shen)”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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6月重要股东增持255亿元🥿🍓，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👜，2025年7月解禁规模为2567亿元💯👅🤍🥝，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🌽💌🥔，主板592亿元🍈🍓🥭💟、创业板890亿元、科创板1070亿元🍓🩲🥑、北证15亿元💗🍅🩲🥭。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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