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展望A股后市，待相关(guan)事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持(chi)续落地。内外因(yin)素交织之(zhi)下(xia)，预计指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一直是近(jin)期国内政策的重(zhong)点，未(wei)来有(you)望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整(zheng)体(ti)更具韧性(xing)，建议关注(zhu)食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

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3、库存：总库存环比下降1.10%至75.13万吨😡💌，企业库存环比下降0.43%至39.65万吨，社会库存环比下降1.83%至35.48万吨🍊🍌🥦💯。

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下跌中的回落：美元走强🥒🩲😻，外资流出👡🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥦🌽👙🍊。背后原因类似🍇🥭🧡，均为强美元之下👄，外资加速流出中国资产👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👛🍒，美元指数从低位101升至107😠🥦💖💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻💔👚，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👅🥬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤬💖🥥👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤍🥬🤬💖😠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👝👗🍓💞，24年5-8月恒生指数跌-15%👝🧡🥦，万得全A -10%💔，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👗👠😻👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、另外，中(zhong)國(guó)全毬(qiú)(qiu)競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵(jiao)的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)(cuo)率(lv)會(huì)有所降(jiang)低，這(zhè)也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

2、本周企业财(cai)报较少，亮(liang)点包(bao)括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会(hui)计师事(shi)务所埃森哲(zhe)（Accenture）、杂货连锁(suo)克罗格(ge)（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。