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中原证券指出🧅🍌😠，随着行业景气度不断下滑👢，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👿👙，2025年以来投资力度进一步下行🩰🍓👞，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💕。需求方面，随着汽车、家电🥬👗、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👞，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍋🍉🥿，未来行业景气有望边际回暖。

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15年间，全行业经历了最初的摸索(suo)阶段，走向金融科技(ji)浪潮下的快速成长期，逐渐过渡到创新与(yu)合规并重的稳健发展新阶段，消金公司的商业模式也在不断(duan)重构。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均(jun)衡。

2、行业层面🥒👠，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💋💖🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛🍈💖👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡🥒，半导体🥻🩱🥭💌、光学光电子🥻、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地🍇👄😡🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车🩰👝💓🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥👞，受益于扩消费政策提振👙🩳🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长💝🍒，其中饮料乳品、农副产品🥝🍊、家电、家具💔、饰品😠👄🥾🍒🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛👙，中报业绩有望边际改善🍉🍒。