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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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