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去(qu)年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企(qi)调研。药企(qi)相关人士告诉《每(mei)日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位(wei)无进(jin)展生存期(qi)）等专业数据更好理(li)解，但看的视角(jiao)还是偏消费医(yi)疗(liao)，“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候上市”。相(xiang)对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点(dian)、研发进度、临床数据做横向对比。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👅🌽，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🥝🥔。下半场是实物再通胀🩳💋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👢😈👚👚，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞💕😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅。

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今天國(guó)(guo)際(jì)晚(wan)間(jiān)公(gong)告(gao)，公司中標(biāo)中廣(guǎng)覈(hé)(he)工程有限公司三澳一(yi)期BKB倉(cāng)庫(kù)智能(neng)化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)目，中標價(jià)(jia)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2024年度營(yíng)業(yè)收入的(de)0.93%。此次中標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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2🌽💯💕、估值：港股更便宜🍇🥥🥻，结构上汽车🥦🍏、军工、电力设备🍓🍈😻、电子等行业较A股估值更低🍄💖👝🩰。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🥔🍓🤬🍆，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🤬😠，沪深300 12.7倍🍑💋💓，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍉😡🩰。从相对水平来看👠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥒。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💝🩳💞，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩰🍌🥕，4月初经历关税冲击的下跌后😻，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥥。结构上看🥝👗，取同在A、H两地上市的公司🍑，通过整体法计算行业PE😈🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍅👡👞、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥒🥥、银行（12%）🥦🍏👜、有色金属（18%）🤬🍊🎒💕、医药（23%）溢价较低🤬🥒🥿🍏🥬。

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1、關(guān)鍵(jiàn)(jian)在(zai)于這(zhè)昰(shì)一隻(zhi)全股票市場(chǎng)指數(shù)基金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到人們(men)説：“我在富達(dá)或嘉信理財(cái)，他們有全股票市場指數基金。這些可以嗎(ma)？” 答案昰，昰的，這些都很好。

2、华海药业晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》。富马酸喹硫平缓释片用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作。