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1、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态(tai)势、以及微观层面(mian)主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层(ceng)态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造(zao)成投(tou)资银行项目完成(cheng)进(jin)度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压(ya)，管(guan)理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可(ke)能带来资(zi)管公(gong)司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者(zhe)支出稳健增长(zhang)和数字支付渗(shen)透率(lv)提升(sheng)，清算龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和网络(luo)效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革(ge)）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放(fang)银行(xing)资本(ben)金，我(wo)们建议密切(qie)关注6月美联(lian)储多德-弗(fu)兰克法案压(ya)力(li)测试(shi)（DFAST）结果及对应(ying)银行(xing)的(de)超额资本（excess capital）空间(jian)。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🌽👅🥬👜，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重👞🥬🥿，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🍒🥝。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👝🍍🧡😠，实现共赢。