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那么(me)此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那(na)个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间(jian)的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当(dang)时空(kong)间相对最大(da)，成长(zhang)性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧅🥭👛🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍊🧡；如果就业人数远不及预期🍅👿👚👿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍓👛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👛🥥。

2、週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量(liang)流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場(chang)信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。