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不过，随着利率不断下行，纯固收产品的吸引力会进一步削弱🥕🧡🍉，当前银行理财正加速向多元资产配置转型，增强收益的“固收+”产品愈发成为主流👘🩳。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💯👙👡💯👛，牛市上半场是金融再通胀🎒🥿🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬🥻💕🧡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿🩱🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱🍋😈🍉，同时通胀尚未回归🍈🎒😻👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥾🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅🎒🍓，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保(bao)障部(bu)公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)(guo)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)(ju)。截至(zhi)一季度(du)末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資(zi)資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)(ji)收益(yi)率爲(wèi)7.46%。

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1、杨超认为🧡😠，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善🧄💟🥝🥕👗，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松👛💓😈🥭、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价💗🥥😈。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低👿。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据🍌👝🥦，联邦基金利率期货显示🥻💟，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🍉。然而🍄，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。