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相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来(lai)看，活(huo)跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新(xin)消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💕👅👜，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平😡🍄🥕，港股整体估值水平相对合理💖，但成长板块估值仍处于历史较低水平💌。

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据封面新(xin)闻6月29日报道，被举报的公公(gong)婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博(bo)眼(yan)球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包(bao)括科技领(ling)域(yu)的半导(dao)体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高(gao)息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

2、检(jian)察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这些(xie)公司的(de)信息，而这些公司当时宣布已达成合并(bing)协议，“导致每家公司的股价(jia)大幅上(shang)涨”。