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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至(zhi)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增(zeng)加，近期維(wéi)持(chi)穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主(zhu)産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利(li)潤環(huán)比持續(xù)(xu)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損(sun)，但截止5月全國(guó)(guo)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕(tong)比增加12.3萬噸(dun)，增幅爲5.7%，虧損狀(zhuang)態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量(liang)約9.75萬噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅(fu)下降(jiang)，供應減(jiǎn)量(liang)對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)(jian)減弱。

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