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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥾🍆，致使市场风险偏好受挫💕🍅；2）关税影响下国内经济承压🍓🥒🍍😈，企业盈利复苏节奏趋缓🍉；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👿🥝💝，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👚，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍓，难以实现实质性突破🥔👞👄；同时增量资金匮乏👿，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥕🥿💘👡。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本(ben)。其中，上证50指数更换4只(zhi)样本，上证180指数更换18只样本(ben)，上证(zheng)380指(zhi)数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥑🍄🍏。然而💖，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💟，宣布热轧卷价格下降20美元🩳🥾👜👄，随后又陆续发布三份降价函😡，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥑💝🥦，市场情绪趋于谨慎💝💋👿😡。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🤬💓🍇👢、美国本土产能利用率或有一定改善🥻，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥔🍉。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列🧡、多元统计🍊👠、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资🥾🩰🧄、资金🥝👗、面积🤬🍈🍋、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素🩳👚👛🍊，采用增长率循环方法编制而成🩰👅🧄，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平🥬💯👛🤬🥥。

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1、当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时，法国是最早表示反对的国家之一🧄🍏。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明💛🍍，宣布如果格陵兰愿意，可以给格陵兰提供军事援助🥻🍉🩱。（总台记者 郝晓丽）

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🌽。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间😠，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝🥥😈。