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汇率波动风险亦不容忽视💕👅💌💛。2024 年💟👛🥭🥒，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%😡😻💌，凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。

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下周重点关注5月零售数据👡👚🤍、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🍊🧅。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👠🤬。

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上证580指数样本权重中约三成、四成(cheng)、五成、六成分别属于科创(chuang)板、专精(jing)特新、民营经济、新兴产业，展现出较为(wei)突出的小盘创新(xin)属性。

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据统计，年内已清盘的新能(neng)源主题基(ji)金(jin)包括：万家新能源主题发起式、上银新能(neng)源产(chan)业精选发起式(shi)、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的(de)消费主题产品包括：东财品质(zhi)生活(huo)优选发起(qi)式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个(ge)月发(fa)起式、金鹰品质消(xiao)费发(fa)起式；已清盘的医药主题基金包(bao)括：鑫元健康产业发(fa)起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先(xian)进制(zhi)造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造(zao)六个(ge)月。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💗。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💝🍄🩲。A股经历13年TMT牛市后😻💕，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍎🥥👛。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🩱。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍅💖💖，央行2、4月两次降准👅🥬，3、5月两次降息🍌💞👅；地产方面🎒🍋，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍅🥝💌🥝，流动性宽松推动A股强势反弹💟👢👙。外部方面👛😡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍇💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👢🍓🍉。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👿🍒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩱🧄💔。

2、此外估值优势：目前A股(gu)42只银行股除招商银行外(wai)，仍均(jun)为破净状态；中证银行指数市净率PB为(wei)0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的低位区间。