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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👘🍅，给了行业很多信心🍈💝👞。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货💟，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💔🍅。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争💯，把价格抬上去了🍍😠💋。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🧅，是好事🍅🥦💕💖；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🩰👝。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🍉💖、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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面对全球经济动荡、逆全球化(hua)和(he)数字鸿沟新风险(xian)，蚂蚁集团(tuan)董事长兼蚂蚁国际董(dong)事(shi)长井贤(xian)栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行(xing)动起来(lai)，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的(de)专(zhuan)属红利，从而为下一代构建真正普惠可持续(xu)的全球经济。”

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建议在6~8月的半年报季🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋👙🥾🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈，算力供应链（AI服务器🍊、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👚🥿、算力租赁等）值得重点关注🥕🍅💗🥕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍇😈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💘🌽🍓👿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👢；3）建议开始重新关注政策信号🥬🥑🍇🥕🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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约克计算得出，即使进行两项看似(shi)微(wei)小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的(de)经济成(cheng)本 —— 也(ye)意(yi)味(wei)着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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1、4月的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中国资产的长期(qi)重(zhong)估已(yi)经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交(jiao)易(yi)，回头来(lai)看出错率都很(hen)高。不过，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价(jia)因为供给(gei)因素飙升，该抑(yi)制作用(yong)势必(bi)减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角(jiao)度(du)看问(wen)题，中(zhong)东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、当前，新一轮(lun)科(ke)技革命和产业变革深(shen)入发展，把握数字经济发展(zhan)新趋势，激发数据要素创新潜能，努力抢占(zhan)数字经济未来发展制高点，将为新质生产(chan)力培育、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜。(喻思南)