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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥬👡🥕，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖；25年剩余时间可能外需回落🍌🩲🍆🩲👞，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💘🥭👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换👗💟，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥦🥻💔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥥👗💔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👢🥿🥕🍇。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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各地也在收(shou)购存量(liang)闲置(zhi)土地及存量商品房、发放购房补贴、优化住房公积金政策等方面持(chi)续发力。中指研究院数(shu)据显示，5月份，全国各地累计出台超50条(tiao)政策。

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（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和🥭👠😈👗，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮、教育🍒👘、卫生🤍、体育💟🌽🧄、娱乐等领域服务活动的零售额。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🍍💟🧅🍆🍋。”

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下💞🍇，A股资金面或将延续稳中向好态势💝🥝。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💌🩱🥭🍓。