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6月股票市场可跟踪资金净流入💖🥬🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜🧅，ETF净赎回规模收窄😡😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🤍。资金需求端💗👗🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍊🥒，各类增量资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显👝🩳🎒🥑，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性😻👅，货币政策趋于相机抉择🩲，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低👞，汇率市场或重回基本面定价。

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3🩲💘、策略观点：从供需增速平衡来看🥬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍏，供需增速差为4.06%🧅🤬；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩲，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💌🥦🍇🍍🥬。在08合约进入交割逻辑前👛🍑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😡🥥，08估值相对偏低🩰👡。然而，基于当前相对积极的货量👠🤍🩱🎒🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😻👙🩰😈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👗🍄😠👢，8月即期运价即便下行🍑，其斜率预计将缓于美线🍓🍎，08合约仍具基差修复空间🍈👝。但需注意08合约多空博弈激烈🥝🥑😈，市场分歧明显🤬🤬🥕，从相对确定性角度👗🍉，更值得考虑逢高空配EC2510👗💯，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👜。同理👄👢😡💓，从月间套利视角观察🌽，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥬👝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍉，重点企业粗钢日均产量下行🍓😻🍒。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👝🍌👿，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💝🤍🥾，秦皇岛港煤炭库存🍉、京唐港炼焦煤库存下行🥦🥥。

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2、绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元💝🩱🥕💝🍊，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%🍄；每股盈利2.51港仙。