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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环(huan)节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压(ya)力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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