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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业(ye)的供需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所(suo)改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预(yu)计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格(ge)局有望(wang)进一步改善。

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公司表示，立案调查(cha)期间，公司将积极配合中国证(zheng)监会的各项工(gong)作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务(wu)。目前(qian)，公司各项生(sheng)产经营(ying)活动均正(zheng)常开展，上述事项不会对(dui)公司的正常生产(chan)经营活动产(chan)生重大影响。

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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对(dui)突出(chu)，导致国内库存累库不明显，但拆解(jie)来看(kan)，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新(xin)增产能计划(hua)投产，国内仍面临一级(ji)镍(nie)累库压力。从(cong)估(gu)值来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量(liang)或将(jiang)转化为电积镍库(ku)存形式存在(zai)。因此，从一级(ji)镍方面来看，下(xia)半(ban)年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡(dang)运行。

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1、而目(mu)前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通(tong)过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金力量将会显(xian)得尤(you)为庞大。

2、然(ran)而单纯计算交易占比的(de)缺陷比较明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问(wen)题。因此我(wo)们进一(yi)步计算了这一成(cheng)交占(zhan)比2024年以来的历史分位以及对比了这(zhe)一占比与其流通市(shi)值比港股(gu)主板(ban)市值的情况。我们(men)看(kan)到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数后往往也对应着成交与(yu)市(shi)值对比(bi)的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年(nian)924政策(ce)转向(xiang)后这一板块交易占(zhan)比快速触及100%分位后(hou)集中(zhong)度明显下滑，不(bu)过(guo)近期受(shou)“稳定币”等事件(jian)因素驱(qu)动再次快速抬升。