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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意(yi)愿，但 60 美(mei)金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本(ben)项目(mu)和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿(kuang)石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性(xing)，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期(qi)仓(cang)单(dan)仍(reng)在去化且实际(ji)量级或(huo)低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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