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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍆，该指数基日为2004.12.31👗，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩳🍆。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥭🧅，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍌、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💘🍄，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥒💗🤬🩱。另，本文中的任何观点🧡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌🥾，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍇🍄🧄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙🍌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流(liu)积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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