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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍(reng)處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)精鍊(liàn)(lian)錫需求將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)(mao)易(yi)戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下(xia)半年全毬錫消(xiao)費或(huo)將邊(biān)際(jì)弱化。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以(yi)下简称河(he)南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝(lan)天新能源车辆(liang)运营有限公司(si)(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报(bao)告虚增利润(run)总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝(jue)对值计算)的48.37%。

2、就业网站Adzuna发布(bu)的另一(yi)份数据显示，英国5月份的职位(wei)空缺较4月份略有下降(jiang)，但与去年同期相比上升了(le)0.5%，这是在一年多的下降后连续(xu)第三次出现增(zeng)长。