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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💓🍉😡🌽。一方面🥭💓🥾🍆，中东局势超市场预期平息🥦🍊🤬🩲，大幅缓解市场地缘政治担忧🩰🩱，原油价格显著回落😻👚，带动通胀预期下降🥭👛🍏🍒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥑；另一方面💕🍑🧡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🌽，美股强于欧股、黄金走弱👛🍇👙🍏、美债收益率回落👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥑🍍🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、当前市场对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下(xia)波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风格，主(zhu)要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。