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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行👘🥦💗，商谈重心波动较小。供应方面😻，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟👜👿，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🥔，预计价格多窄幅调整🥕💓；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛👗🍅🍍💞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍🤍🍆🩱，获得ROE的抬升🥥🍈，享受更多成长性🥒🍏🧅👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝🍅👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬🥭🥭💟；预期走出底部💯💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋🩱💗🍈，截至25/5已上行至1.8%🥝👠💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🍇🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻💔🍇🍄🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🥑🍑、半导体设备、芯片）🩲💝、信息化（数据库😻🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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