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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌🍇、国内经济运行稳中偏强支撑💋🍓🍌，人民币出现较为明显的升值💟🍄。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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操作层面👿👛🧡，中期维度下（7-8月份）😠，半年报依然是很重要的逻辑链🍌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍇、PCB）🎒👞🤍🍊🥒、游戏、军工、出口（摩托车💝🥦🍍💗、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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AR/XR眼镜则在轻量化和佩戴舒(shu)适性方(fang)面表现卓越。其显示模组结(jie)构小巧，却能带来影(ying)院“巨(ju)幕”级的观影体验，即便插入带有度数的(de)镜片，眼镜的整体外观依然时尚美观。

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展望7月🍉💔，市场可能会呈现指数突破上行🍈💘💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💌，财政指数的发力和消费的韧性👠👜👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👘👚、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍇👢，目前利率仍处于较低水平🍑💔💯，资产荒趋势依然存在🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡💖🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥕😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍒🍒，如VCSEL🍏🥭💯、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制😡🍌🥔、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩱💔👢？”问题回复🍌，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍅💖，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)(biao)的指(zhi)數(shù)(shu)槼(guī)糢(mó)最大、流動(dòng)性(xing)最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)(zhang)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)段新高，全天成交額(é)(e)超2億(yì)元(yuan)，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。