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【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估(gu)值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽(qi)车(che)、国(guo)防军工和有色(se)金属估(gu)值涨(zhang)幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌(die)幅(fu)居前。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%💟🧄、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。