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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本(ben)下行(xing)，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企(qi)业毛差修复，二(er)季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳(wen)健(jian)增长，全国重点电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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4、策略观(guan)点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫(liu)。伊朗与俄罗斯供应暂维持(chi)低位，叠加高硫(liu)发电及炼化(hua)需求回升，预计(ji)未(wei)来几个月高硫价格或有望迎来短暂(zan)反弹，但在中(zhong)期供(gong)需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价(jia)差(cha)；而国内低硫供应(ying)维持(chi)充足，低硫燃料油内外(wai)价差预计延续低位。

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正如杨德(de)龙所说，相关ETF规模相对突出(chu)，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据(ju)显示，截至2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红(hong)榜前十名(ming)中，还有(you)易(yi)方(fang)达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

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2、（1）供应方面，2025 年全球锡生(sheng)产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不断(duan)推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫(man)矿业因(yin)安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外(wai)征收 30% 的实物(wu)税也会减少出(chu)口中国的量。据此，我(wo)们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中(zhong)国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。