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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非(fei)常有限。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🩱，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💖，棉价上行难度较大🥾。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍒，供需差同比收窄🍄🍇🍒👘，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥕🤬👙。需求端👅，在地缘冲突不断🍇👛💗、经济增速预期下调🎒👡、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥕👙🍅🧡🥬。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥥🍒🍑😡🥔，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🩰。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍏🤍🍓🍑，但仍低于过去5年均值水平👢🥿，整体供需格局来看👡，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👢🥬，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥑🧅🍄🥥，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来👞，除供需层面外💛，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥬🤍、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💝🧄👅💋。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🎒🥾👠，但幅度有限🩰，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民(min)须(xu)持参(can)观票和(he)个人身份(fen)证(zheng)件(jian)，上午8时起位中环1号码头（中(zhong)西区(qu)民辉街32号）接(jie)受(shou)安检，后(hou)搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接(jie)驳船(chuan)前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视情调(diao)整(zheng)。

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1、2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期(qi)，半(ban)鋼(gāng)胎(tai)強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受(shou)阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反(fan)傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事(shi)件尚未有(you)定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增(zeng)長幅度有限。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。