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周三，印度尼西亚央(yang)行预计将维持利率不(bu)变，周四(si)中国台湾地(di)区央行也将维持不变，因为其(qi)经济正承(cheng)受货币波(bo)动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计(ji)中国将在周五维持 1 年期和 5 年(nian)期贷款市场报价利率(lv)不(bu)变(bian)。

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尽管存(cun)在这(zhe)些谨慎言论，但(dan)市(shi)场对于降息即(ji)将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联(lian)储将在(zai)9月开始降息(xi)，相比一周前的60%进一步(bu)提(ti)升。根据芝商所(suo)(CME)的预测，截至上周五下午(wu)，市场认为美联(lian)储7月降息的概率约为25%。不(bu)过，市场几乎完全消化了美联储将在本周(zhou)的政策会议上维持利率不变。

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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件(jian)、硬件）、创新药(yao)等。主题方面(mian)，建(jian)议关注：自主可控、并购(gou)重组等。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%😡🍋，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输💔👝🥑、软件和信息技术服务业💓，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%👞、8.9%🥝🍍、8.4%🍄🍒🩲💟，分别快于服务业生产指数5.0🥬🍉、2.7、2.2个百分点👜👛。1-5月份🍑，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%🥾，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%👅🥥🥻，上升0.1个百分点。其中💯😡，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🍎。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🧄、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍒，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍈，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥔。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🥭👄💗。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥝🍍🥥💗，指向休整波段🥥。

2、二👠🤍😻🍅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥕👚💗🥾，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍑👗🥕。另外💓，中国全球竞争力提升的验证过程👿👞🤍，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥾、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👜🍉🩲。