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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🩰🥿🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥥，但是预计在积极财政政策的支持下👜👡💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面👿🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍌🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🤍。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👚，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🍈🍌🥕、小电扇，装备齐全，母女互拍👛、一家人合影👞、找路人帮拍👿🍌🧡，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)(mian)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一(yi)季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如(ru)公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)(fu)牌。如公司(si)股票交易(yi)被實施退市(shi)風險警示之(zhi)日起的兩(liang)箇月內仍未披露過(guò)(guo)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報(bao)，公司股票可能將被終止上市。

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据Wind数(shu)据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组(zu)进展的A股上市公司共有90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科(ke)源制药、津投城开、南京(jing)化(hua)纤、建(jian)龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正(zheng)股(gu)份、中科(ke)通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西(xi)广电、安孚科技、工(gong)智退、信邦智能、新铝时代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲光、琏升(sheng)科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛(fu)塑科技(ji)、南华仪器、天元宠物(wu)、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科(ke)技、海峡股(gu)份、安宁股份、金利华(hua)电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股(gu)份、宁波(bo)方(fang)正（**）、四川路桥、综艺(yi)股份、海光信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航(hang)控股、狮头股份、亿华通(tong)-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微(wei)、海泰(tai)发展(zhan)、湖北宜化(hua)、因赛集团和华懋科(ke)技。具体(ti)情况如下图(tu)：

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🧅👛🥾👗🥔，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日👚👠💞🥾，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👜，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、“瓶片和短纤行业(ye)存在减产计划，但(dan)长丝(si)库存偏(pian)低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可(ke)能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势。