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今年4月29日🍎💯👠😈，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间👢🥒，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

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沪深300指数和A500指(zhi)数均为A股核心资产的代表(biao)指数。配(pei)置核心资(zi)产(chan)一方面有较大(da)机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利，伴随公司成(cheng)长实现资产增值；另一方(fang)面，核心资产凭借强大的护城河(he)，在市场波动中更具韧性，能在一定(ding)程度上(shang)降低长期投资所面临的风险，为(wei)资产的保值增值保驾护航。

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这番“让他们打一仗”的说法👠，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”。

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二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格(ge)局改(gai)善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的(de)来源。

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1、佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西悳(dé)尅(kè)薩(sà)(sa)斯中質原油（WTI）的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲溢價推至(zhi) 2022 年俄儸(luó)斯入侵烏(wū)尅(ke)蘭(lán)以來(lái)的最高水平，而伊朗的報(bào)復(fù)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💕🥔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🌽🩰，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🤍🧄🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑💋💯，分别为14-15年和19年😈🧄🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅👄。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍄💯👄👞👿、5月两次降息🌽🥔；地产方面🧡🍇🥭🥝🥒，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥭🤬😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩲🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥝🍇，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💖👢。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👞🥔🍍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩰，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙👗👅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄🍑🥦🥥😻，推动了宽货币向宽信用的传导👚💞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👞🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩲。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍄💌👗💟，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍎，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜🍊💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。