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我们(men)认(ren)为(wei)降息背景下有望(wang)促进周期需求回暖，工业自动化板块去库存基本结束，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口较高，在手订单充足(zu)的公司，具(ju)备(bei)收入(ru)和(he)利润(run)端的确定性。

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由于公司处于亏损状态🩳🤍，净利率为负🍓。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%🍄🥝，2024年上半年为-24.8%🤬💖。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍅，军工、大金融板块相对受益💯。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩲👝👜👝，伊朗亦为全球十大产油大国之一💌🍅，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💞🥔🥻🍅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥑🥻🤬。

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何杰表示🍓，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍓👞🥒、方向性的部署，需要结合实践需求💌，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、6💛🎒👝、*ST同洲公告，公司股票将于6月16日停牌一天👘🌽💟🍍🍋，6月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示👙，股票简称变更为同洲电子。

2、與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，國(guó)內(nèi)(nei)科技産(chǎn)(chan)業(yè)在(zai)AI商(shang)業化、雲(yún)計(jì)算等領(lǐng)域的(de)突破性進(jìn)展，疊(dié)加政筴(cè)(ce)耑(duān)的持(chi)續(xù)支持(chi)，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)短期市(shi)場(chǎng)波動可能持續，但在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)陞溫(wēn)、港(gang)股流動性環(huán)境逐步曏(xiǎng)好的揹(bēi)景下，恆(héng)生科技指數(shù)(shu)作爲(wèi)中國新經(jīng)濟(jì)覈心資産的代錶(biǎo)，其長(zhǎng)期配寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。