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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🩳🧄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🥭🥬👘🍑；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💯👚，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👢🧅🤍；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👜👘。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👞🧅🥔、有色、汽车等。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告(gao)，海天味业(ye)是中国(guo)调味品行业的领导者，按2024年(nian)的收入计，2024年中国(guo)调味品市(shi)场规模达人民币(bi)4981亿元，海天味业的市场(chang)份额为4.8%，在中国调味品市场(chang)排首位。

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值得注意的是💞🩱，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👙👜🥔🍑。数据显示💋，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥦🥦🥒💟，位于近10年来4.31%分位点的低位👘，中长期配置性价比凸显👜。

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从时间成本及行情波段(duan)视角看(kan)，当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域机(ji)会。

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1、除了美联储(chu)会议，周二公布(bu)的月度零售销售(shou)数据也是市(shi)场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月(yue)2日宣布的“解放日”关税(shui)政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担(dan)忧，认为(wei)其可能推高物价，进而削弱消(xiao)费需求——这(zhe)是(shi)美(mei)国经济增长的核心支柱。

2、2023年4月29日，海越能源披露《关于前期会计差错更(geng)正的公告》,其中(zhong)同(tong)时调减2022年半年度合并营业收(shou)入(ru)、营业(ye)成本302,081.64万元。前述会计差(cha)错更正事项主要是由于公(gong)司对(dui)2022年1-6月的部(bu)分贸易错误使用总额法确认(ren)收入，确认相应成本，并在2022年半(ban)年度报告中披露，导致公司2022年半(ban)年度报告虚增营业收(shou)入、营业成本302,081.64万元，分别(bie)占更(geng)正前(qian)2022年半年度报告营(ying)业收(shou)入、营业成本的49.33%、50.51%。