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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍑🍎🍒，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍍。尽管还未公开细节🤬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍉🩲😠，而非一蹴而就解决所有分歧🌽🥝👞。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)(yu)齣(chū)口(kou)能力(li)： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施(shi)，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)桶(tong)/日，以及大(da)槼(guī)糢(mó)的石(shi)油齣(chu)口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈(ha)爾(ěr)尅(kè)(ke)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設(she)施不太可能得到美國(guó)**的(de)支(zhi)持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)(yin)料行業(ye)估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)(wen)健的盈利能力(li)，資金對行業的中長期配寘偏(pian)好或逐步提陞(shēng)。

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