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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中(zhong)上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次(ci)是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖(nuan)态势(shi)。

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