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当前👗👛🍄，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍇。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍌👄、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态💔🍇👄；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😡💓，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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成份(fen)股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

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週五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均(jun)跌(die)超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)(wan)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)(mian)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、《每日经济(ji)新闻》记者注(zhu)意到，5月6日至6月(yue)13日，舒(shu)泰神涨(zhang)幅241.94%，常(chang)山药业涨幅(fu)141.32%，华(hua)纳药(yao)厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

2、成份股方面，航空(kong)装备、地(di)面(mian)兵装、军(jun)工电子等集体上(shang)攻，中航(hang)成(cheng)飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿(yi)元跃居A股第4！中无人机(ji)亦(yi)大(da)涨11.25%，际华集(ji)团涨停！航天(tian)彩虹、国睿科技(ji)跟涨(zhang)超6%。