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在高健看来🥔🧄，尽管伊以冲突仍在持续，但国际社会也在积极采取措施为局势降温。德国外交部长表示🧡💝，德国、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈👿，以缓和中东局势；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突😻🥥🥦。短期原油市场会集中关注中东冲突进展🍓🥾😡🌽🥻，对宏观和基本面的关注度降低。

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今年以来港股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位来看，港股较A股(gu)更便宜。3、投(tou)资者(zhe)结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比(bi)更高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优(you)势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元。

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值得注意的是，随着近段时间的回调👠🍒🥕，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍓👿👿。数据显示👚🍋👚，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💌💗。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元受(shou)通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美(mei)債(zhai)收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率本週分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註日央行會(huì)議(yì)。

2、地区层面，下半年我(wo)们(men)看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，边(bian)际(ji)提升新兴市场的权重。一方面，周(zhou)期上，美国和非美地区的经济动能(neng)有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政(zheng)策的不断反复使得政策不确定性维持(chi)在高位，投资者要求更高的风险(xian)补(bu)偿可(ke)能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新(xin)兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍(reng)在高位。