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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就(jiu)好像是(shi)有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调，公司领导层不会对此袖(xiu)手旁观。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局👜，善用赔率思维👠🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙🩲🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🍎💞💯、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🩳🥾👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞🩱😻🩳、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅👞🥬、电网设备、工业金属🎒💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉🧄👛，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🧄💘。胜率方向，结合估值😈🩲、拥挤度位置🍎🍎，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔，以及近期明显涨价的存储🥻🥦👘、小金属。

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具体来看💝💟🥒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👗🍉👙，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💛👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💞👜🍇，外需维持韧性增长👢💞🍈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💞💌👚👠，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭💔🥬。制造业智能化改造需求持续释放🧡💋👛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💛🍉，特斯拉Optimus量产在即🍋🥒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🤬。

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