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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中(zhong)證500指數(shu)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍄🥕，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👢。如果通胀超预期上行🥾🎒💌🍎，则可能使得降息预期推迟🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💕👜🥝👿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔。

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1．供给端🍄💯💘👡，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👢，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍎👚，对价格形成压制👜👢🩲。2025下半年🤍🥔，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💛，检修方面来看👡🍒😻，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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