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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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下週（6月(yue)30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新(xin)材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)(ying)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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以发行日期为(wei)参(can)考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计(ji)募资规(gui)模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统计，6月(yue)定增(zeng)发行募资规模81亿(yi)元，较5月前(qian)值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模(mo)维持低位(wei)稳定。

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1、据媒体此前报道，举报女子姓(xing)曾(ceng)，系四川省成(cheng)都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段(duan)63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光(guang)、婆婆漆(qi)某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

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